Quels sont le profil et l'histoire de votre entreprise en quelques mots ?

J’ai ouvert mon cabinet d’Agent Général Prévoyance & Patrimoine en 2022 avec la volonté de créer une agence qui me ressemble c’est à dire forte de vraies valeurs humaines. Je souhaitais aussi mettre au service de mes clients mon expertise acquise au fur et à mesure de mes expériences professionnelles. Tour à tour, responsable juridique, DRH, commerciale, l’exercice de ces différentes responsabilités me permettent aujourd’hui d’avoir une vision à 360° en matière de prévoyance, de retraite, d’épargne, de gestion patrimoniale et de transmission de patrimoine ou d’entreprise.

Quelle est sa valeur ajoutée ?

Mon cabinet ne vend pas des « produits » standards mais des solutions sur mesure. De plus, avant toute proposition, un bilan social et patrimonial détaillé est réalisé pour mieux cerner les besoins et les attentes spécifiques de chaque client. C’est en fonction de ces besoins et de ces attentes, que le cabinet apporte des solutions personnalisées pour optimiser ses placements financiers, accroître le rendement de ses actifs, alléger sa fiscalité, préparer sa retraite, transmettre dans les conditions fiscales les plus favorables son patrimoine ou son entreprise. Il s’agit de dispositifs légaux connus ou qui le sont beaucoup moins. C’est en cela que l’approche du cabinet représente une réelle valeur ajoutée.

Vous êtes adhérent Premium La Place Business, qu'en avez-vous retiré pour votre entreprise ?

Chaque événement de La Place Business est un formidable outil de rencontres et d’opportunités d’affaires. Ces rendez-vous me permettent d’échanger avec de nombreux dirigeants sur la protection sociale, car bon nombre d’entre eux ignorent les solutions qui existent pour assurer leurs arrières en cas de pépin de santé ou d’accident. Nous échangeons encore sur bien d’autres sujets comme la mise en place d’assurances collectives pour fidéliser leurs collaborateurs par des avantages sociaux différenciants telles que l’épargne salariale, la mutuelle, la prévoyance, etc.

Quels sont vos priorités et besoins pour l'année à venir ?

Mes priorités restent et resteront toujours d’apporter les meilleures solutions à mes clients pour améliorer leur situation et leur assise patrimoniales aussi bien personnelle que professionnelle.

Quelle est votre devise en tant que chef d'entreprise ?

Forward-thinking and never give up!




Axa Prévoyance et Patrimoine
Stéphanie Leroy
07 86 76 53 59
agencea2p.stephanie.leroy@axa.fr
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